Après avoir été vaincu et capturé, le héros tueur de dragons, Leon, est devenu le prisonnier de l'Impératrice Dragon d'Argent.
Résolu à mourir, Leon a contre toute attente renversé la situation et a réussi à engrosser l'impératrice alors qu'il était à l'agonie.
Il pensait que cela suffirait à faire vivre l'impératrice dans la honte pour le restant de ses jours, et il estimait avoir ainsi rempli son devoir de tueur de dragons.
Cependant, deux ans plus tard, lorsque Leon rouvrit les yeux, il découvrit une petite fille-dragon avec une queue allongée à ses côtés…